Разновидната побарувачка и производство на напредна амбалажа на различни пазари ја зголемуваат нејзината големина на пазарот од 38 милијарди долари на 79 милијарди долари до 2030 година. Овој раст е поттикнат од различни барања и предизвици, но сепак одржува континуиран тренд на пораст. Оваа разновидност им овозможува на напредните пакувања да одржуваат тековни иновации и прилагодување, задоволувајќи ги специфичните потреби на различните пазари во однос на производството, техничките барања и просечните продажни цени.
Сепак, оваа флексибилност претставува и ризик за индустријата за напредно пакување кога одредени пазари се соочуваат со падови или флуктуации. Во 2024 година, напредното пакување има корист од брзиот раст на пазарот на центри за податоци, додека закрепнувањето на масовните пазари како што е мобилниот е релативно бавно.
Синџирот на снабдување со напредна амбалажа е еден од најдинамичните потсектори во рамките на глобалниот синџир на снабдување со полупроводници. Ова се припишува на вклучувањето на различни бизнис модели надвор од традиционалниот OSAT (аутсорсинг на склопување и тестирање на полупроводници), стратешката геополитичка важност на индустријата и нејзината клучна улога во производите со високи перформанси.
Секоја година носи свои ограничувања што го преобликуваат пејзажот на синџирот на снабдување со напредно пакување. Во 2024 година, неколку клучни фактори влијаат на оваа трансформација: ограничувања на капацитетот, предизвици во приносот, нови материјали и опрема, барања за капитални расходи, геополитички регулативи и иницијативи, експлозивна побарувачка на специфични пазари, еволуирачки стандарди, нови учесници и флуктуации на суровините.
Се појавија бројни нови сојузи за заедничко и брзо решавање на предизвиците во синџирот на снабдување. Клучните напредни технологии за пакување се лиценцираат на други учесници за да се поддржи непречен премин кон нови бизнис модели и да се справи со ограничувањата на капацитетот. Стандардизацијата на чиповите се повеќе се нагласува за да се промовираат пошироки апликации на чипови, да се истражат нови пазари и да се ублажат индивидуалните инвестициски оптоварувања. Во 2024 година, нови нации, компании, капацитети и пилот-линии почнуваат да се посветуваат на напредно пакување - тренд што ќе продолжи и во 2025 година.
Напредното пакување сè уште не достигнало технолошка сатурација. Помеѓу 2024 и 2025 година, напредното пакување постигнува рекордни откритија, а технолошкото портфолио се проширува за да вклучи робусни нови верзии на постоечките AP технологии и платформи, како што се EMIB и Foveros од најновата генерација на Intel. Пакувањето на CPO (Chip-on-Package Optical Devices) системите исто така привлекува внимание од индустријата, со развој на нови технологии за привлекување клиенти и проширување на производството.
Напредните подлоги за интегрирани кола претставуваат уште една тесно поврзана индустрија, која споделува патни планови, принципи на колаборативен дизајн и барања за алатки со напредно пакување.
Покрај овие основни технологии, неколку технологии за „невидлива моќ“ ја поттикнуваат диверзификацијата и иновациите на напредното пакување: решенија за испорака на енергија, технологии за вградување, термичко управување, нови материјали (како што се стакло и органски материјали од следната генерација), напредни меѓусебни врски и нови формати на опрема/алатки. Од мобилна и потрошувачка електроника до вештачка интелигенција и центри за податоци, напредното пакување ги прилагодува своите технологии за да ги задоволи барањата на секој пазар, овозможувајќи им на своите производи од следната генерација да ги задоволат и потребите на пазарот.
Се предвидува дека пазарот на амбалажа од висока класа ќе достигне 8 милијарди долари во 2024 година, со очекувања да надмине 28 милијарди долари до 2030 година, што одразува сложена годишна стапка на раст (CAGR) од 23% од 2024 до 2030 година. Во однос на крајните пазари, најголемиот пазар на амбалажа со високи перформанси е „телекомуникациите и инфраструктурата“, кои генерираа над 67% од приходите во 2024 година. Веднаш по нив следува „мобилниот и потрошувачкиот пазар“, кој е најбрзорастечкиот пазар со CAGR од 50%.
Во однос на единиците за пакување, се очекува амбалажата од висока класа да достигне CAGR од 33% од 2024 до 2030 година, зголемувајќи се од приближно 1 милијарда единици во 2024 година на над 5 милијарди единици до 2030 година. Овој значаен раст се должи на здравата побарувачка за амбалажа од висока класа, а просечната продажна цена е значително повисока во споредба со помалку напредната амбалажа, поттикната од промената на вредноста од front-end кон back-end поради 2.5D и 3D платформите.
3D наредената меморија (HBM, 3DS, 3D NAND и CBA DRAM) е најзначајниот придонесувач, за кој се очекува да учествува со над 70% во пазарниот удел до 2029 година. Најбрзо растечките платформи вклучуваат CBA DRAM, 3D SoC, активни Si интерпозери, 3D NAND стекови и вградени Si мостови.
Влезните бариери во синџирот на снабдување со луксузна амбалажа стануваат сè поголеми, при што големите леарници за вафли и IDM-ите го нарушуваат полето на напредно пакување со своите front-end можности. Усвојувањето на хибридна технологија за поврзување ја прави ситуацијата попредизвикувачка за добавувачите на OSAT, бидејќи само оние со капацитети за фабрика за вафли и доволно ресурси можат да издржат значителни загуби на принос и значителни инвестиции.
До 2024 година, производителите на меморија претставени од Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix и Micron ќе доминираат, држејќи 54% од пазарот на пакување од висока класа, бидејќи 3D наредената меморија ги надминува другите платформи во однос на приходите, производството на единици и приносот на плочки. Всушност, обемот на купување на пакување меморија далеку го надминува оној на логичкото пакување. TSMC води со пазарен удел од 35%, веднаш по него следува Yangtze Memory Technologies со 20% од целиот пазар. Се очекува новите учесници како што се Kioxia, Micron, SK Hynix и Samsung брзо да навлезат на пазарот на 3D NAND, освојувајќи пазарен удел. Samsung е трет со удел од 16%, потоа SK Hynix (13%) и Micron (5%). Како што 3D наредената меморија продолжува да се развива и се лансираат нови производи, се очекува пазарните удели на овие производители здраво да растат. Intel веднаш по него следи со удел од 6%.
Врвните OSAT производители како што се Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor и TF остануваат активно вклучени во финалното пакување и тестирањето. Тие се обидуваат да освојат пазарен удел со врвни решенија за пакување базирани на ултра-високо-дефинитивен вентилатор (UHD FO) и меѓупроизводи за калапи. Друг клучен аспект е нивната соработка со водечките леарници и производители на интегрирани уреди (IDM) за да се обезбеди учество во овие активности.
Денес, реализацијата на висококвалитетно пакување сè повеќе се потпира на front-end (FE) технологии, при што хибридното поврзување се појавува како нов тренд. BESI, преку соработката со AMAT, игра клучна улога во овој нов тренд, снабдувајќи опрема за гиганти како TSMC, Intel и Samsung, кои сите се борат за доминација на пазарот. Други добавувачи на опрема, како што се ASMPT, EVG, SET и Suiss MicroTech, како и Shibaura и TEL, се исто така важни компоненти на синџирот на снабдување.
Главен технолошки тренд кај сите високо-перформансни платформи за пакување, без оглед на типот, е намалувањето на растојанието на меѓусебните поврзувања - тренд поврзан со силиконски вијали (TSV), TMV, микроиспакнатини, па дури и хибридно поврзување, од кои второто се појави како најрадикално решение. Понатаму, се очекува да се намалат и дијаметрите на вијалите и дебелината на плочките.
Овој технолошки напредок е клучен за интегрирање на посложени чипови и чипсети за поддршка на побрза обработка и пренос на податоци, а воедно да се обезбеди помала потрошувачка на енергија и загуби, што на крајот овозможува интеграција со поголема густина и пропусен опсег за идните генерации на производи.
3D SoC хибридното поврзување се чини дека е клучен технолошки столб за напредно пакување од следната генерација, бидејќи овозможува помали меѓусебни патеки, а воедно ја зголемува вкупната површина на SoC. Ова овозможува можности како што се редење чипсети од поделен SoC чип, со што се овозможува хетерогено интегрирано пакување. TSMC, со својата 3D Fabric технологија, стана лидер во 3D SoIC пакувањето со користење на хибридно поврзување. Понатаму, се очекува интеграцијата од чип до плочка да започне со мал број HBM4E 16-слојни DRAM стекови.
Чипсетот и хетерогената интеграција се уште еден клучен тренд што го поттикнува усвојувањето на HEP пакувањето, со производи достапни на пазарот што моментално го користат овој пристап. На пример, Sapphire Rapids на Intel користи EMIB, Ponte Vecchio користи Co-EMIB, а Meteor Lake користи Foveros. AMD е уште еден голем продавач што го усвои овој технолошки пристап во своите производи, како што се неговите процесори Ryzen и EPYC од трета генерација, како и 3D архитектурата на чипсетот во MI300.
Се очекува Nvidia да го усвои овој дизајн на чипсет во својата серија Blackwell од следната генерација. Како што веќе објавија големите добавувачи како што се Intel, AMD и Nvidia, се очекува повеќе пакети што вклучуваат партиционирани или реплицирани чипови да станат достапни следната година. Понатаму, се очекува овој пристап да биде усвоен во high-end ADAS апликациите во наредните години.
Општиот тренд е да се интегрираат повеќе 2,5D и 3D платформи во истиот пакет, што некои во индустријата веќе го нарекуваат 3,5D пакување. Затоа, очекуваме да видиме појава на пакети што интегрираат 3D SoC чипови, 2,5D меѓупозитори, вградени силиконски мостови и ко-спакувана оптика. Нови 2,5D и 3D платформи за пакување се на повидок, што дополнително ја зголемува комплексноста на HEP пакувањето.
Време на објавување: 11 август 2025 година